Analista " Pollomoney "

En el dia de la fecha se notifico al mercado, mediante nota enviada a la CNV, de la metodologia y procedimiento a implemetar en relacion a las marcas de la firma Alpargatas, en particular la marca TOPPER.




Nota :
"Buenos Aires, 21 de diciembre de 2007

Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de Mayo 175
Buenos Aires
Ref.: Alpargatas S.A.I.C. s/concurso preventivo.

De nuestra consideración:


Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de comunicar que el Directorio de la Sociedad aprobó, en su reunión del 20 de diciembre de 2007, la constitución de un Fideicomiso Financiero de Marcas, mediante la suscripción de un Contrato de Fideicomiso con Banco de Servicios y Transacciones S.A. como fiduciario.



A través de dicho fideicomiso, la compañía tituliza el flujo futuro de fondos de algunas de sus marcas, con el objetivo de obtener un instrumento apropiado para financiar el desarrollo de sus operaciones.



Los aspectos mas relevantes del citado Fideicomiso son los siguientes:



a.) Alpargatas S.A.I.C. cede en fiducia a la entidad fiduciaria el derecho de uso de la marca Topper para calzado e indumentaria deportiva y del isologo "A" de Alpargatas para telas, exclusivamente dentro del territorio de la República Argentina y por un plazo de seis años contados desde la firma del contrato de fideicomiso, a fin de que el citado Fiduciario licencie el uso de dichas marcas en el citado territorio argentino como primera opción a empresas del Grupo Alpargatas o, en el supuesto que éstas no suscribieran dichas licencias, a terceros.



b.) Alpargatas S.A.I.C. se reserva el derecho de exportar productos identificados con las marcas cuyo derecho de uso en la República Argentina se cede en fiducia.



c.) Como contraprestación por la cesión fiduciaria de uso de dichas marcas, Alpargatas S.A.I.C. recibirá Certificados de Deuda y Certificados de Participación (en adelante Valores Fiduciarios) emitidos por el Fiduciario por un importe establecido en función de la proyección de regalías futuras que el Fideicomiso cobrará por los contratos de licencia que éste celebre con los licenciatarios.



d.) Los Valores Fiduciarios a emitirse están constituidos por: (i) Valores Representativos de Deuda "Clase A", por un Valor Nominal de U$S5.000.000 (Dólares cinco millones), (ii) Valores Representativos de Deuda "Clase B", por un Valor Nominal de U$S7.500.000 (Dólares siete millones quinientos mil), y (iii) Certificados de Participación por un Valor Nominal de $124.425.000 (Pesos ciento veinticuatro millones, cuatrocientos veinticinco mil).



e.) En principio el Fideicomiso antes señalado no será ofrecido bajo el régimen de Oferta Pública.
A su vez, y con relación a lo mencionado en el punto "a)" de la presente, informamos que nuestras sociedades controladas Alpargatas Calzados S.A., Calzado Catamarca S.A., Confecciones Textiles S.A., Alpargatas Textil S.A., Textil Catamarca S.A. y Alpargatas Textil Exportadora S.A., han suscripto contratos de licencia de uso de las marcas fideicomitidas con el antes mencionado Fideicomiso.

Saluda a Uds. muy atentamente.


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Ricardo J. López Seco
Resp. Rel. con el Mercado "








Saludos Pollomoney